گلرخ، نویسنده ایرانی، در تلاش است تا بدهی‌های همسرش را که به دلیل فرار شریک تجاری‌اش به بار آمده و او را با عواقبش تنها گذاشته، تسویه کند.

فیلم داستان شخصیتی به نام «فیلم‌بردار» را دنبال می‌کند که به دنبال کسی به نام «آتیه» (آینده) می‌گردد. وقتی او آتیه را صدا می‌زند، به شکلی جادویی از اوایل قرن بیستم به دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه در قرن نوزدهم ایران منتقل می‌شود. او که توسط نگهبانان شاه دستگیر شده، فیلم‌هایی از تاریخ سینمای ایران را به شاه نشان می‌دهد. شاه مجذوب می‌شود و با اشتیاق این پدیده جادویی را به خانواده‌اش نشان می‌دهد.

ناخدا خورشید دریانوردی است که با وجود داشتن تنها یک دست، قایق کوچک خود را هدایت می‌کند. در تبعیدگاه او که به دلیل آب‌وهوای گرم و شرایط سخت زندگی محل تبعید مجرمان خطرناک است، گروهی از این تبعیدی‌ها قصد فرار دارند. آن‌ها از یک واسطه می‌خواهند تا با خورشید معامله کند. از خورشید خواسته می‌شود تا آن‌ها را به صورت غیرقانونی با قایقش از کشور خارج کند. او در ابتدا تمایلی به این کار ندارد، اما به دلیل سختی‌های معیشتی، این کار را می‌پذیرد.